Agôn Electronics, société accompagnée par Argos Wityu, signe un accord en vue d’acquérir MIOS Elettronica, un fournisseur italien de solutions de pointe et sur mesure, reposant sur des technologies innovantes et des outils dédiés à la résolution de problèmes, dans le secteur ferroviaire.

Avec cette première acquisition, Agôn Electronics accélère son développement à l’international et renforce son expertise dans le domaine ferroviaire.

Agôn Electronics conçoit des systèmes électroniques pour répondre aux situations les plus complexes, aux enjeux les plus critiques, aux contraintes opérationnelles ou environnementales les plus fortes. Basé dans le sud-ouest de la France, le groupe emploie 350 personnes. Il comprend notamment trois entreprises spécialisées dans la sous-traitance électronique (EMS, Electronic Manufacturing Services), qui fournissent des produits et des cartes électroniques, fiables et de haute technicité, aux secteurs les plus exigeants de l’aéronautique, du ferroviaire, de la défense, du spatial et du médical. Par l’intermédiaire de sa filiale Leroy Automation, et à l’instar de MIOS Elettronica, Agôn Electronics propose en outre un vaste catalogue de produits standards pour les marchés du rail, de l’énergie, de la défense et de l’industrie. En 2022, Agôn Electronics a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 57 millions d’euros, en hausse de 18,5 % en organique.

MIOS Elettronica fournit une gamme complète de solutions et de dispositifs électroniques pour le contrôle des trains et leurs systèmes de communication embarqués (enregistreurs d’événements, mémoires résistantes aux impacts, systèmes de communication à bord des trains et train/sol, unités de commande de portes…). La société a récemment lancé plusieurs produits stratégiques et développé une position forte sur son marché, lui permettant de servir des clients de premier rang à l’échelle mondiale. Créée en 2011, grâce à la vision d’Andrea Rosa, l’entreprise a son siège à Vérone en Italie, est présente au Canada et aux Etats-Unis et emploie 30 personnes. MIOS Elettronica est actuellement contrôlée par Alpha Private Equity, une société paneuropéenne de capital-investissement détenant plus de 2 milliards d’euros d’actifs sous gestion.

Cette acquisition a été conçue comme un partenariat, prévoyant le maintien de l’équipe de direction de MIOS Elettronica et la continuité des activités de la société. Leroy Automation et MIOS Elettronica offrent des produits complémentaires pour le secteur ferroviaire, sans chevauchement de clientèle. La mise en commun de leurs expertises respectives permet d’ores et déjà d’envisager la proposition d’une offre complète de systèmes de contrôle-commande des trains (TCMS). Avec les trois EMS (FEDD, Phenix Electronique et Team 31), le groupe se positionne comme un acteur particulièrement fort dans le secteur à haute technicité de l’électronique.

En février 2022, Argos Wityu, société européenne indépendante de Private-Equity, en est devenue l’actionnaire unique, aux côtés de l’équipe de direction. La stratégie d’investissement consiste pour Agôn Electronics à mettre en oeuvre l’innovation et une croissance active, organique et par acquisition, en France et à l’étranger, dans les secteurs où le groupe est déjà présent et dans de nouvelles verticales exigeant une qualité et une fiabilité très élevées.

Bruno Picquart, Président-Directeur Général d’Agôn Electronics, ajoute : « La complémentarité entre les activités d’Agôn Electronics, en particulier Leroy Automation, et celles de MIOS Elettronica est très forte. MIOS renforcera notre position dans le secteur ferroviaire, tandis que notre groupe lui apportera de nouvelles ressources pour développer et accroître sa proposition de valeur pour ses clients actuels et futurs. Il s’agit d’un rapprochement gagnant-gagnant qui marque le début de notre stratégie de build-ups ».

Massimo Passarella, CEO de MIOS Elettronica, indique : « Aux côté d’Agôn Electronics, MIOS Elettronica pourra poursuivre son développement, verra sa compétitivité encore renforcée et sera idéalement positionnée pour l’avenir. L’accès à un marché plus étendu, l’élargissement de l’éventail de produits, le développement conjoint de nouvelles solutions innovantes rendront le groupe dans son ensemble plus performant. Nous avons hâte de construire notre avenir commun dans le cadre d’une alliance forte avec Agôn Electronics ».

Andrea Rosa, fondateur et ancien Président de MIOS Elettronica, déclare : « Je me réjouis de cette nouvelle aventure. Nous nous sommes lancés en 2011 avec l’objectif d’améliorer le niveau d’excellence et les connaissances techniques de notre équipe ; grâce à cet investissement stratégique, je suis convaincu qu’elle pourra continuer à se renforcer en bénéficiant de la vision d’un groupe international. Le groupe Agôn Electronics s’est avéré le candidat idéal pour l’acquisition de MIOS Elettronica, permettant de contribuer à sa trajectoire de développement et à son renforcement ».

Pasquale Cavaliere, Partner chez Alpha Private Equity, actionnaire de MIOS Elettronica, conclut : « Nous tenons à remercier le fondateur et l’équipe de direction de MIOS Elettronica pour le parcours que nous avons réalisé en commun et pour avoir établi de solides bases commerciales et technologiques pour le développement futur de MIOS et l’industrie ferroviaire ».

Karel Kroupa, Managing Partner chez Argos Wityu, déclare : « Nous sommes fiers d’accompagner l’équipe dynamique d’Agôn Electronics. MIOS Elettronica est une entreprise bien connue qui dispose d’un produit unique et d’une clientèle importante. Cette acquisition constitue un jalon important dans la stratégie de build-ups d’Agôn Electronics et permettra au groupe de proposer une gamme riche et variée de produits ainsi que des services de haute qualité ».